Публичная майнинг-компания TeraWulf проведет частное размещение конвертируемых облигаций на $500 млн со сроком погашения в 2032 году. Средства направят на строительство нового кампуса дата-центров в штате Техасе и общие корпоративные нужды.
30 октября 2025 | 15:03Апдейт:
TeraWulf скорректировала планы по привлечению финансирования, увеличив объем частного размещения до $900 млн. В рамках обновленных условий андеррайтеры получат 13-дневное право на дополнительную покупку бумаг стоимостью $125 млн.
Особенность выпуска — нулевой купон с конверсионной премией 37,5% к цене закрытия акций на уровне $14,50. Стартовый курс конвертации установлен на отметке $19,9 за бумагу.
За сутки котировки WULD просели на 9%.
Источник: Yahoo Finance.
Андеррайтеры также получат опцион на покупку бумаг номиналом $75 млн в течение 13 дней после выпуска.
Реализация техасского проекта станет одним из крупнейших расширений TeraWulf в США. Компания уже занимается экологичным майнингом и HPC в Нью-Йорке и Пенсильвании.
На фоне новости акции фирмы подешевели почти на 4% — до $15,32.
Источник: Yahoo Finance.
Переход к ИИ
TeraWulf последовательно наращивает финансирование в рамках переориентации бизнеса. В октябре 2024 года фирма разместила конвертируемые старшие облигации на сумму $350 млн для диверсификации бизнеса в ИИ-вычисления.
В августе 2025 года компания подписала контракт на 10 лет с облачной ИИ-платформой Fluidstack, которую поддерживает Google. Майнер обязался предоставить около 250 МВт на общую сумму $3,7 млрд.
В сентябре компания объявила о привлечении $3 млрд при содействии Morgan Stanley на строительство дата-центров.
Аналогичной стратегии последовали и другие участники рынка. Крупнейшей сделкой в этом направлении стала покупка в июле ИИ-гиперскейлером CoreWeave оператора майнинг-центров Core Scientific за $9 млрд.
О расширении подразделения облачных вычислений AI Cloud также объявил майнер IREN. Компания инвестировала около $193 млн в графические процессоры Nvidia Blackwell B200.
В октябре компания CleanSpark заявила о переходе от «чистой добычи криптовалют» к HPC. Одновременно занимавшаяся ранее майнингом биткоина Crusoe привлекла $1,3 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры для OpenAI.
Напомним, за год совокупный долг криптодобытчиков вырос в шесть раз — с $2,1 млрд до $12,7 млрд. Аналитики VanEck связали это с одновременной необходимостью инвестировать в майнинг-оборудование и выполнения заказов в сфере ИИ.
